LOGISTEC anuncia aquisição estratégica da divisão de terminais da Fednav, expandindo sua rede na América do Norte

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02 de março de 2023, 09:58 ET

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MONTRÉAL, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- LOGISTEC Stevedoring Inc., uma subsidiária da LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) ("LOGISTEC"), uma importante prestadora de serviços marítimos e ambientais da América do Norte, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir os terminais marítimos canadenses e americanos da Fednav, incluindo a Federal Marine Terminals, Inc. e a divisão de logística, Fednav Direct (coletivamente, "FMT"), por um preço de US$ 105 milhões, sujeito aos ajustes habituais. Esta transação permitirá que a LOGISTEC fortaleça sua presença no Canadá e nos Estados Unidos e agregue conhecimento especializado à sua oferta de serviços.

A FMT opera terminais em portos no Canadá e nos Estados Unidos há mais de cinco décadas. Reconhecido como líder do setor em operações de terminais marítimos, fornece serviços de estiva, manuseio e armazenamento para granéis, contêineres, carga de projeto e carga geral. A FMT também oferece serviços de transporte de valor agregado, gerenciamento de estoque e transporte terrestre de carga 24 horas por dia, 7 dias por semana no Canadá e nos Estados Unidos. Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a FMT gerou receita de US$ 89,8 milhões (aproximadamente CA$ 116,8 milhões) com margens brutas comparáveis ​​ao segmento marítimo da LOGISTEC.

A adição de 11 terminais representa uma grande expansão da rede da LOGISTEC, totalizando 90 terminais em 60 portos na América do Norte. A rede combinada fornecerá gateways estratégicos para clientes existentes e futuros, permitindo que a LOGISTEC ganhe uma posição importante na região dos Grandes Lagos e acesse locais privilegiados nas regiões do Golfo e da Costa Leste dos EUA.

"Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à FMT para continuar a crescer juntos no Canadá e nos EUA", disse Madeleine Paquin, presidente e CEO da LOGISTEC. A LOGISTEC e a FMT têm um relacionamento comercial de longa data há décadas e unir forças é uma combinação natural, pois compartilhamos os mesmos valores. As capacidades e conhecimentos combinados de ambas as organizações criarão sinergias sólidas para oferecer excelência operacional aos transportadores marítimos da América do Norte".

"A LOGISTEC, uma empresa cujo principal negócio é o manuseio de carga, garantirá o sucesso e o crescimento contínuos da FMT, afirmou Paul Pathy, CEO e presidente da Fednav. Nos próximos anos, a Fednav se concentrará em seus negócios de transporte marítimo puro e continuará sua jornada de expansão . Conhecida por inovar e fornecer o mais alto padrão de serviço por mais de 75 anos, a Fednav tem um novo capítulo empolgante pela frente."

"Como parte do ambicioso plano estratégico da LOGISTEC para expandir seus serviços marítimos tanto geográfica quanto operacionalmente, esta aquisição nos permitirá ganhar presença em novos mercados no Canadá e nos EUA", acrescentou Rodney Corrigan, presidente da LOGISTEC Stevedoring Inc. "Nossos clientes se beneficiará de uma rede ampla e eficiente, bem como da forte experiência da equipe da FMT e, juntos, continuaremos a oferecer serviços de qualidade para contribuir para uma cadeia de suprimentos segura e confiável."

A LOGISTEC se beneficiará da sólida reputação da FMT de excelência em operações de terminais marítimos e de uma equipe bem treinada e orientada para a segurança, utilizando equipamentos modernos para garantir serviços de qualidade a seus clientes.

Espera-se que a transação seja concluída em ou por volta de 31 de março de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. A transação será financiada por meio de uma linha de crédito rotativo aumentada de CA$ 450 milhões, que foi totalmente subscrita pelo BMO Bank of Montréal e TD Securities.

A TD Securities está atuando como consultor financeiro exclusivo da LOGISTEC em conexão com a transação e Fasken é o consultor jurídico da LOGISTEC.

Este press release contém declarações prospectivas, dentro do significado da legislação de valores mobiliários, sobre as atividades, desempenho e posição financeira da LOGISTEC (a "Empresa") e, em particular, espera o sucesso dos esforços da Empresa no desenvolvimento e crescimento de sua negócios, incluindo os benefícios antecipados da transação e o tempo esperado de fechamento da transação. Essas declarações prospectivas expressam, na data deste documento, as estimativas, previsões, projeções, expectativas ou opiniões da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Embora a Empresa acredite que as expectativas produzidas por essas declarações prospectivas sejam fundamentadas em bases e suposições válidas e razoáveis, essas declarações prospectivas estão inerentemente sujeitas a importantes incertezas e contingências, muitas das quais estão fora do controle da Empresa, de modo que o O desempenho da empresa pode diferir significativamente do desempenho previsto expresso ou apresentado em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os resultados reais e eventos futuros difiram significativamente das expectativas atualmente expressas incluem falha em satisfazer as condições de fechamento em tempo hábil ou de forma alguma, falha em atender o cronograma esperado de fechamento da transação, falha em concluir a transação por qualquer motivo, falha em perceber os benefícios antecipados da transação, bem como aqueles examinados sob riscos de negócios no relatório anual da Empresa de 2021, incluindo (mas não se limitando a) o impacto da pandemia de COVID-19 nos negócios da Empresa negócios e resultados das operações, o desempenho das economias doméstica e internacional e seus efeitos nos volumes de embarque, condições climáticas, relações trabalhistas, preços e atividades de marketing dos concorrentes. O leitor deste documento é, portanto, advertido a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.